Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Жестокий японский офицер руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
