Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Однако очередная операция внезапно оборачивается провалом, стоившим жизни его напарнику. Устюжанин не сомневается — в их рядах затесался предатель. Но вместо поисков крота, его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай едет в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Скоро выясняется: эта работа не менее рискованна, чем прежняя служба. Лес полон контрабандистов, браконьеров и черных копателей. А его предшественники при загадочных обстоятельствах либо пропали, либо были убиты.
